抗美援朝期间，美帝轰炸鸭绿江大桥阴谋破产后，敌人远东情报局不甘心失败，遂派遣特务马小飞(罗泰 饰)通过列车上当乘务员的女特务王曼丽(叶琳琅 饰)接头，同本溪开药店的暗藏特务吴济春（方化 饰）勾结，指使特务徐福祥（金林 饰）颠覆我军列未遂后，又将其灭口。我铁路公安处侦察科长高健发动群众展开反特防特斗争，自己则化名顾野平打入敌人内部，并让铁路报务员何兰英（宋雪娟 饰）协助自己的工作，掌握了敌人的活动计划和潜伏名单。马小飞通过吴济春网罗大批流亡地主分子，妄想同时在三个不同地点破坏我交通运输线，结某阴谋被粉碎，吴济春被二楞子(李博 饰)击毙。一计不成，敌人又把定时炸弹安放在既将通过长岭隧道的列车上......

　　独自拉扯着女儿杨春梅（师伟 饰）长大的寡妇立福嫂（舒绣文 饰）和村里的单身汉曾良臣（周森冠 饰）相爱了，这本是一件值得祝福的事情，可杨氏宗族的族长杨永成（浦克 饰）却觉得立福嫂伤风败俗。为了不让这件事外传，杨永成命令杨春梅嫁给曾良臣，迫于森严的族规，立福嫂不得不就范。　　实际上，杨春梅早已经和同村的青年朱小昌私定终身，一对年轻人决定挑战老祖宗定下的规矩，而立福嫂也在竹林里和曾良臣私会，商讨对策。这一幕被偶然路过的宋三嫂（傅惠珍 饰）撞见了，她马上就举报了杨春梅，导致后者被族长抓了起来。

1950年代初，云南边陲景颇山寨。受历代封建寨主和兵匪压榨欺骗，寨里的百姓对汉人有很深的偏见和敌意。为了改变边民落后的生活方式，转变其思想观念，上级派一支边防连队进驻山寨，提出修闸灌田计划，造福山寨百姓。部队一进来，特务戈当（李壬林 饰）唆使梅普山官（田烈 饰）的儿子多隆（达奇 饰）从中作梗，企图阻止计划实施。他们嫁祸给孩子看病的李医生（刘惠明 饰），未遂后企图将其杀害，当多隆知道儿子被李医生救活后，羞愧万分，后悔上了戈当的当。他向指导员表示，一定戴罪立功。解放军在山寨中利民兴邦，深得人心。境外的匪徒决定回寨炸水闸，梅普山官将计就计，让儿多隆将敌人带入解放军的包围圈......