1950年代，晋中某地农村。村长范登高（王秋颖 饰）不热心集体生产，私自进城跑买卖，群众意见很大，民兵队长王玉生（秦汉 饰）对此非常不满，两人发生争执。村长的女儿灵芝（田华 饰）和糊涂涂（郭筠 饰）的儿子有翼（杨启天 饰）都是共青团员，彼此有好感。他们痛恨自己家里人思想落后，灵芝生性泼辣，敢于斗争，有翼则性温胆怯，对落后势力采取妥协态度，灵芝渐渐看不起有翼，最终把爱投向离了婚的玉生。痛苦的有翼认识到软弱给自己带来的危害，他在玉梅（陈琳 饰）的帮助下，同落后观念进行斗争，赢得了玉梅的好感并和玉梅相爱了。在三里湾党支部的领导下，青年人走集体化道路的决心更大了......　　本片据赵树理小说《三里湾》改编。

　　1950年代，东南沿海地区。我军侦察机关发现敌人404特务组织，潜伏在小镇搜集我军事情报。侦察员古大鹏（李亚林 饰）化装成饭店堂倌了解敌情，侦察发现蔡美美（莽一萍 饰）是特务黄七（任颐 饰）的情妇，依仗和参谋长耿坚（徐连凯 饰）有亲戚关系的便利条件，企图偷窃耿坚装有机密文件的公文包，不巧漏了馅, 被我方抓获。特务四二号和四三号化装后混入我团部，用微型相机偷拍我军沿海地区军事部署图，后被发现逮捕。特务头子蒋人俊（侯健夫 饰）不甘心就此死心，他决心孤注一掷。我方经分析研究，决定让古大鹏冒充已死的四一号特务打入蒋人俊身边，争取他的信任，到时候力求将敌人一网打尽......

　　抗日战争时期的1943年秋，游击队长李向阳（郭振清）接到牵制日军驻守某县城的松井部队的任务，以达到粉碎日军“扫荡”华北某根据地的阴谋，并保住藏于李庄的粮食。行动时，李向阳与参谋长兵分两路并头进行。　　李向阳转移粮食时，被地主杨老宗窥见，后者赶去县城向松井（方化）告密，松井闻之大喜，率大部队赶到李庄，但粮食和乡亲已被李向阳安排转移到地道，然而地道终被松井发现。为引诱松井离开李庄，李向阳率队员进县城，炸毁日军弹药列车，并计划在松井撤退时打他个措手不及，但李向阳低估了松井的狡猾，松井半路杀了个“回马枪”折回李庄，残杀了一些不肯说出粮食藏在哪里的乡亲。可是李向阳的神出鬼没松井终没招架住。